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玻璃矫枉过正 反弹势在必行

浏览次数: 日期:2014-08-22 16:29:54

  6月郑商所调整玻璃期货厂库交割升贴水规则,将基准交割厂库由华东地区改为华北地区,这大大提高了玻璃企业参与期货市场交割的积极性和便利性,因此玻璃市场出现多头恐慌性出逃行情。尤其是执行新交割规则的FG1506合约,挂牌当天就封死跌停板,最低竟跌至883元/吨,0.44元/斤的价格比白菜价格还要低。很明显,玻璃期价确实有些矫枉过正,反弹应在情理之中。
 
  房地产政策发生微妙变化 
 
  首先是购房政策调整。近期,“取消或调整限购政策”几乎成为楼市最热门的话题。截至7月底,在全国实行限购政策的46个城市中,已有24个城市取消或调整了限购政策,占比达到52.2%,而且这一趋势还在延续。 
 
  其次,国家加大了对棚户区的改造力度。7月底国务院批复了央行1万亿元再贷款,用于支持和保证棚改任务,成为目前首个投资过万亿的民生项目。8月4日,国务院办公厅《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》明确指出,2014年计划至少改造各类棚户区470万户,支持新增建筑面积约2.5亿平方米,惠及棚户区居民213万户。即使仅考虑建设安装成本,资金需求也在4200亿—6300亿元。按此推算,470万户将支持新增建筑面积约5.52亿平方米。按照2012年全国房地产竣工面积累计9.94亿平方米,新增消耗玻璃约3510万重量箱推算,仅棚户区改造项目一项,就新增消耗玻璃约1949.2万重量箱。 
 
  最后,7月30日,国务院正式印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,建立城乡一体的居民户口登记制度,取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型,在2020年之前,将有1亿农业转移人口及其他常住人口在城镇落户。中国社科院发布的报告显示,一个农民工城市化的投入高达24.9万元,以此粗略计算,1亿农业转移人口的城市化投入就约有24.9万亿元。清华大学的调查结果显示,截至2012年年底,中国的城镇化率已达52.57%,但中国的户籍城镇化率仅为27.6%,20年内“农转非”的比例仅增长了7.7个百分点,增长空间巨大。 
 
  旧的户籍制度被视为束缚农民流动、阻碍人们城镇落户的制度性壁垒。因此,户籍制度改革对建筑行业来说将是持续多年的重大利好因素。 
 
  目前期价已远低于玻璃生产成本价 
 
  当前玻璃售价普遍低于成本,国内生产企业大多步入亏损,亏损程度不一。尽管生产企业也在想方设法降低成本,但由于玻璃价格太低,仍难以扭转亏损局面。 
 
  以出厂价格最低的华北玻璃为例,以煤炭为燃料的玻璃生产成本在1030元/吨,但现在的销售价仅900元/吨。长此以往,企业生存难以为继。随着秋冬季来临,受环保政策要求,北方部分地方政府可能强制要求企业改用天然气,那么华北玻璃成本至少将提高到1100元/吨。因此玻璃1506及之后合约的合理价格应在1000元/吨以上才算是勉强合理,900元/吨的期价不可能长期存在。

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