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临2015-093号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于调整非公开发行股票的发行对象、发行价格、发行数量、募集资金金额和用途的提示性公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/06/11 00:00
浏览量

证券代码:600293   股票简称:三峡新材    编号:临2015-093

 

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于调整非公开发行股票的发行对象、发行价格、发行数量、募集资金金额和用途的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

综合考虑近期公司的实际情况和资本市场现状,为确保非公开发行股票事宜的顺利进行,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,公司第八届董事会第十四次会议决议通过,公司对本次非公开发行股票的发行对象、发行价格、发行数量、募集资金金额和用途等进行了调整,具体调整如下:

一、发行对象和认购方式

原方案:

本次发行的对象为不超过九名特定投资者,发行对象为自然人许锡忠、陈庚发及深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、金鹰基金管理有限公司、深圳市前海富荣资产管理有限公司、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)和深圳蒙商基金管理有限公司。所有发行对象均按相同价格以现金方式认购本次发行的股票。

调整后方案:

本次发行的对象为不超过八名特定投资者,发行对象为自然人许锡忠、陈庚发及深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海富荣资产管理有限公司、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)和深圳蒙商基金管理有限公司。所有发行对象均按相同价格以现金方式认购本次发行的股票。

二、定价原则

原方案:

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告日。本次发行价格为5.96元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于5.96元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

调整后方案:

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告日。

因公司经2014年度股东大会批准后实施了利润分配方案,属除息事项,本次发行价格相应调整为5.95元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

三、发行数量

原方案:

本次发行股票数量不超过51,006.71万股。其中,许锡忠认购股份数不超过13,506.71万股,陈庚发认购股份数不超过4,000.00万股,深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过5,000.00万股,深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过10,500.00万股,金鹰基金管理有限公司认购股份数不超过4,500.00万股,深圳市前海富荣资产管理有限公司认购股份数不超过4,500.00万股,深圳海之门休闲体育发展有限公司认购股份数不超过4,000.00万股,深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过2,000.00万股,深圳蒙商基金管理有限公司认购股份数不超过3,000.00万股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股票的数量及各发行对象认购股份数将进行相应调整。

调整后方案:

公司经2014年度股东大会批准后实施了利润分配方案,属除息事项,同时,金鹰基金管理有限公司不再参与认购本次发行的股份。基于上述,本次发行股票数量调整为不超过43,025.2097万股,其中,许锡忠认购股份数不超过13,529.4117万股,陈庚发认购股份数不超过2,811.5779万股,深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过5,008.4033万股,深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过10,517.6470万股,深圳市前海富荣资产管理有限公司认购股份数不超过3,163.0252万股,深圳海之门休闲体育发展有限公司认购股份数不超过3,584.3137万股,深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过1,405.7889万股,深圳蒙商基金管理有限公司认购股份数不超过3,005.0420万股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股票的数量及各发行对象认购股份数将进行相应调整。

四、募集资金的金额和用途

原方案:

本次发行的募集资金总额不超过304,000万元(含发行费用),在扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

 

序号

项目名称

拟投入募集资金金额(万元)

1

收购恒波股份100%股权

217,000

2

补充三峡新材流动资金

39,000

3

补充恒波股份流动资金

48,000

合计

304,000

 

截至目前,深圳市恒波商业连锁股份有限公司(以下简称恒波股份)的审计、评估等工作正在进行中,待审计、评估工作完成后,公司董事会将就募集资金运用金额予以进一步审议。

 若本次发行实际募集资金净额(实际募集资金总额扣除发行费用) 少于上述投资项目需投入的募集资金数额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

调整后方案:

本次发行的募集资金总额不超过256,000万元(含发行费用),在扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

 

序号

项目名称

拟投入募集资金金额(万元)

1

收购恒波股份100%股权

217,000

2

补充三峡新材流动资金

39,000

合计

256,000

 

本次募集资金到位后,如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

由于相关议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事就相关议案进行了认真的事前核查,出具了事前认可函并发表了独立意见。

公司调整后的非公开发行股票方案经中国证监会核准后实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

 

特此公告。

 

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2015年12月23

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